--- title: Financier slug: portal-sub/financier docTags: createdAt: 2026-03-04T12:03:17.253Z --- ![](https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/sunF4batDG4N7YZqTSSHl_qyeruuln8w-mdawlk1gzbvpw6cc5kvboia.png) Guide de l’utilisateur Module financier ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/WRASvE7aGYS4UflM6uC-v_eubxkcwj42foo73s2hyr3r76vumtivwqq.png" size="92" isUploading="false" initialPath="assets/eUBxk_cWJ42foO73s2hYR3r76VUMTIvWQQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/eUBxk_cWJ42foO73s2hYR3r76VUMTIvWQQ.png" position="flex-start" showCaption="false"} Suite 550 - 375 Water Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6B 5C6 # Sommaire [L’affichage Facturation](docId\:Xg257A9NBdsAF0CFKtXvV) Ouvrir l’affichage Facturation Les principales caractéristiques de l’affichage de facturation [ Entrer les informations de demande](docId\:Xg257A9NBdsAF0CFKtXvV) Le panneau de facturation Actions de la barre d’outils Affichage des demandes [Ajout et modification d'intervalles de demande d'assurance maladie](docId\:Xg257A9NBdsAF0CFKtXvV) [Facturation d’un patient privé](docId\:Xg257A9NBdsAF0CFKtXvV) Création d’une facture La fenêtre Facture [Paiement au moment de la facture](docId\:Xg257A9NBdsAF0CFKtXvV) Utilisation du bouton “Payer maintenant” Paiement en tout temps Paiement de l’affichage Rendez-vous Paiement dès l’affichage Transactions [ Facturation d’un tiers](docId\:Xg257A9NBdsAF0CFKtXvV) Pour facturer un tiers ou organisation Ajouter un nouveau organisme tiers [Rapprochements](docId\:Xg257A9NBdsAF0CFKtXvV) L’affichage des rapprochements Réception du versement Filtre de rapprochements Acceptation de l’écart [Les rapports financiers](docId\:Xg257A9NBdsAF0CFKtXvV) Paramètres de rapport [Corrections financières](docId\:Xg257A9NBdsAF0CFKtXvV) La terminologie commune [Trouver les transactions](docId\:Xg257A9NBdsAF0CFKtXvV) Trouver les comptes et Fin de période financière Affichage des dettes impayées du Centre de contôle. Fin du mois [Impression des dossiers de transactions](docId\:Xg257A9NBdsAF0CFKtXvV) Relevés Liste de transaction Reçus # L’affichage Facturation ## Ouvrir l’affichage Facturation L’affichage Facturation** **est un moyen d’examiner et de modifier les demandes créées dans la fenêtre Rendez-vous avant qu’elles sont traitées pour le payeur pertinent. Il vous permet également d’ajouter les demandes manuellement (par exemple, lorsque c’est nécessaire de créer une demande sans un rendez-vous). Une fois traitées, les demandes sont converties en factures, et elles sont stockées en attente de versement. Pour ouvrir l’affichage **Facturation**: 1. Allez dans **Financier/Facturation **dans la barre de menu; *ou* 2. Ouvrez le **Centre de contrôle**, sélectionnez le segment **Financier**, et sélectionnez **Facturation**. | ASTUCE | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | | Pour les dispensateurs, il y a aussi un affichage **Facturation** dans le **Centre de travail**, où seules les demandes appartenant au dispensateur connecté sont affichées. | | Contrôlesd’en-têteListe de demandesFiltre ![](https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/PsLh9E2vPKpsmBfrqUHyr_0-3jphii8e9s5aeu851gpjqwzzpgitzqna.png)              Panneau de facturationAssistant d’encodage de maladie ## Les principales caractéristiques de l’affichage de facturation L’affichage **Facturation **se compose de plusieurs barres d’outils et panneaux.  La caractéristique centrale est la **Liste de demandes**, qui affiche les demandes selon les critères qui sont configurés dans le Filtre et les **Contrôles d’en-tête**.  Utilisez ces outils pour limiter l’affichage des demandes, qui pourrait être trop nombreuses, aux demandes d’intérêt immédiat. - Dans la première colonne de la **Liste de demandes**: - Indique qu’il y a aucune erreur et la demande peut être traitée. - Indique qu’il y a un avertissement. - Indique qu’il y a une erreur ou des informations manquantes. - Le **Panneau de facturation** affiche les détails de la demande sélectionnée dans la **Liste de demandes**.  Vous pouvez modifier les détails de la demande ici, et sélectionnez  **Appliquer** pour enregistrer vos changements, or **Restaurer** pour les annuler. | ASTUCE | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | | Les détails qui ne se trouvent pas dans ce panneau peuvent être affichés par cliquer le bouton Détails en haut à droite du **Panneau de facturation**.   | | - Le panneau **Assistantd’encodage de maladie**liste les codes de maladie qui ont été utilisés auparavant dans les demandes du patient ou le dossier médical. Vous pouvez les glisser/coller du panneau **Assistant d’encodage de maladie**au champ **Code CIM-10**du **Panneau de facturation.** # Entrer les informations de demande ## Le panneau de facturation Les détails de chaque demande peuvent être affichés par surligner la demande dans l’affichage **Facturation** et examiner les champs dans le **Panneau de facturation**. ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/llUBFh0V67Vu4bErgqoiB_04blrdkbwsztkz6trawcleqxsd3dfwbjbq.png" size="88" isUploading="false" initialPath="assets/04BLRdKBWsztKZ6trAWCLEqxSD3DFwBJBQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/04BLRdKBWsztKZ6trAWCLEqxSD3DFwBJBQ.png" position="flex-start" showCaption="false"} | **Payeur** | Le payeur de la demande. La valeur par défaut doit être l’Assurance-maladie. | | -------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Dispensateur** | Le dispensateur pour qui le service est facturé. Entrez leur code de Profile ou leur nom ici. | | **Service** | Le code de service associé avec le service. | | **Description de service** | La description de service sera remplie automatiquement, basé sur le code de service entré, mais elle peut être modifiée, si nécessaire. | | **Qté/Unité/% Unité** | Quantités, numéros d’unité et pourcentages d’unité peuvent être modifiés ici et seront utilisés pour calculer automatiquement la valeur de la demande. Le champ Unité sera rempli par les valeurs par défaut de l’Assurance-maladie initialement. | | **Antécédent** | Cette case à cocher assignera un indicateur d’Antécédent à la demande. | | **CS** | Les CS et les primes qui sont disponibles pour les demandes électroniques apparaîtront dans la liste déroulante. Profile calculera automatiquement la méthode la plus avantageuse pour appliquer la CS ou la prime à la demande, en unité ou pourcentage. | | **Code CIM-10** | Un code CIM-10 peut être entré pour la demande, mais n’est pas obligatoire. | | **Diag./Note** | Le diagnostic ou une note supplémentaire qui est obligatoirepar l’Assurance-maladie peut être entré ici. | | **Orientation** | La direction de l’orientation peut être spécifiée en utilisant la liste déroulante.  Dans le champ à la droite de la liste déroulante, le nom ou numéro d’un dispensateur peut être saisi ici ou rechercher en utilisant le bouton points de suspension
::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/oXXeBy-EIT3OjI2BnvTOu_asc4wzphrnimqlnuqk93wkdi79kvo-jq.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/Asc4wzpHRniMqlnUQK93wKDi_79k_vo-jQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/Asc4wzpHRniMqlnUQK93wKDi_79k_vo-jQ.png" position="flex-start" showCaption="false"}
. | | **Date/Heure** | Si heures de début et/ou heures de fin sont obligatoires pour une demande, elles peuvent être entrées ici. | | **Lieu** | Un lieu peut être spécifié pour la demande. La valeur par défaut sera “1: Bureau”. | | **Établissement** | Si nécessaire, un établissement peut être entré en utilisant le numéro de l’établissement ou le bouton points de suspension 
::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/lbym-RasKKTfEeUlofTrF_cgvc1hmhqq9pabpid7mukaso4al1m-cnsa.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/cgvc1hMhqq9paBpid7muKASO4AL1M-CNSA.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/cgvc1hMhqq9paBpid7muKASO4AL1M-CNSA.png" position="flex-start" showCaption="false"}
  pour sélectionner l’établissement d’une liste. | | **De garde** | Cette case à cocher assignera un indicateur De garde à la demande. | | **Rotation** | Un code de rotation peut être entré ici, le cas échéant. | | **Hospitalisation/**
** Congé/Dernière** | Date d’hospitalisation, date de congé, et la date de la dernière facture peuvent être entrées ici. | | **Rôle** | Un rôle peut être sélectionné en utilisant la liste déroulante. La valeur par défaut sera “0: Général”. | | **Lot de vaccin ** | Si le patient a été vacciné durant leur visite (la même date de service que la demande), le(s) numéro(s) de lot enregistré(s) par leur dispensateur sera (/ont) disponible(s) de la liste déroulante. | ## Actions de la barre d’outils La barre d’outils de l’affichage de facturation fournit les actions suivantes. | | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/nyjCDtiZaZCWvdSTue4sj_bzduulgzdjk5nufnkqqab1jwthhs8rnvqw.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/BzDUuLgzDjk5NufNkqqab1JwThhS8rnvQw.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/BzDUuLgzDjk5NufNkqqab1JwThhS8rnvQw.png" position="flex-start" showCaption="false"} | Ajoute une nouvelle demande à la liste sans ajouter un rendez-vous. | | | - | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | | | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/bg48oSU9_mt6k59vHdRov_kiye9zyn1eh3qnqaeje7x16th2-z2gdqq.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/KI_Ye9Zyn1EH3qnqaEJe7X16TH2-Z2GDQQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/KI_Ye9Zyn1EH3qnqaEJe7X16TH2-Z2GDQQ.png" position="flex-start" showCaption="false"} | Supprime une demande de la liste. | | | | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/V10zLNhZuwKRvk2B7XYNp_du9mravzlpgrpb2e16lpeok5n4bsniozjq.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/DU9mrAvzLPGRpB2E16lPEOk5n4BSNioZJQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/DU9mrAvzLPGRpB2E16lPEOk5n4BSNioZJQ.png" position="flex-start" showCaption="false"} | Insère une nouvelle ligne de facture à la demande sélectionnée. | | | | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/jdjvQzjKcFZl33No0nFJ7_ocfvspfrjs4zjlvjk7s9rei1lmwfc3nq.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/-OcfVSpFrJS4zjLVJk7s9rEi1lMwFc3N_Q.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/-OcfVSpFrJS4zjLVJk7s9rEi1lMwFc3N_Q.png" position="flex-start" showCaption="false"} | Coche/Décoche la fonctionnalité **Retenir** pour la ligne sélectionnée. | | | | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/XLvRsBnkcTZhf1urukR8__sgqf4xjmuzezetyc8c2itfcxls3c3wjaq.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/sGqF4XjMUzeZE_tyc8C2iTFcXLs3c3wjAQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/sGqF4XjMUzeZE_tyc8C2iTFcXLs3c3wjAQ.png" position="flex-start" showCaption="false"} | Crée une nouvelle facture privée à partir de la demande sélectionnée.  Lorsque la facture privée est créée, la ligne de la demande électronique sera supprimée. | | | | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/-2Z2dY9AAOKQgoGbaYlVj_t-kkp2ciqhvwyng2jx2o4t2vujijtxt8yq.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/T-kkp2ciqHVwYnG2JX2o4t2VujIJTXt8YQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/T-kkp2ciqHVwYnG2JX2o4t2VujIJTXt8YQ.png" position="flex-start" showCaption="false"} | Ouvre la fenêtre **Détails** pour la demande sélectionnée. | | | | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/i8reffjRxDmMm_DvkwwJ0_c8grvmljsfo3w0lsppvvss0jon6f7xxwg.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/c8gRVm_LJSfO3W0lSpPVvSs0Jon6f7xxwg.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/c8gRVm_LJSfO3W0lSpPVvSs0Jon6f7xxwg.png" position="flex-start" showCaption="false"} | Régénère l’affichage. | | | | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/RTKxzIw44zrTGqe9N3X8__p4omro6eu00atlbvraube23nax5q2dollg.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/P4OMrO6Eu00AtLBVrauBE23NAx5Q2DOLLg.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/P4OMrO6Eu00AtLBVrauBE23NAx5Q2DOLLg.png" position="flex-start" showCaption="false"} | Traite toutes les demandes validées pour la soumission électronique à travers l’Assurance-maladie. | | ## Affichage des demandes 1. Pour afficher les demandes de l’affichage **Afficher transactions**, sélectionnez  ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/zdP5-QGhe_kTGHF-EKk7O_rlro2t8aiq-vdlr6hfwddu8aqnqi4lg9ig.png" size="15" isUploading="false" initialPath="assets/RLrO2T8AiQ-VDLR6HFWDdu8aQnqi4lG9ig.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/RLrO2T8AiQ-VDLR6HFWDdu8aQnqi4lG9ig.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"} dans la barre de menu. ::: 2. Sélectionnez le patient pertinent de la fenêtre **Sélectionner le patient** qui s’ouvre.  L’affichage **Afficher transactions** apparaîtra.   ![](https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/USv7cVS-fprc_-xVETDtJ_yjtpltm2drshylkqjsxph-gmzergd0kbhw.png) Les demandes sont affichées avec leurs transactions associées.   Les demandes non envoyées sont visibles aussi. # Ajout et modification d'intervalles de demande d'assurance maladie Pour ajouter ou modifier les intervalles de demande d’assurance maladie dans Profile: 1. Allez dans **Financier/ Intervalles de demande d'assurance maladie et comptes**dans la barre de menu.  | 1) La fenêtre **Intervalles de demande d'assurance maladie et comptes**s’ouvrira. | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | :inlineImage[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/OOLYzRhsy4ZAuDWKOi_if_ggo1h91q-y2im71fjgrxdqyuxcryyj3zyw.png" alt caption} | | | 1. Pour ajouter un nouvel intervalle de demande, sélectionnez l’icône
::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/O7NY-oT7ARmy2XDwBxz2m_yetadamsi3bag1q6hghcicfznrsvfxc2zq.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/yEtADAMsI3baG1q6hGHcicfznRsvfXC2ZQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/yEtADAMsI3baG1q6hGHcicfznRsvfXC2ZQ.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"}
:::Paragraph{indent="1"} . :::
2) Entrez les informations de l’intervalle de demande fournies par l’Assurance-maladie. Cliquez OK pour enregistrer les changements et fermez la fenêtre. | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/HfpVUE0yll7Q-pc8aZJdV_5m8vcoudqd9-5slkyljr0cl4olo7f2pguq.png" size="52" isUploading="false" initialPath="assets/5m8vCOudqD9-5SLkYLjR0cL4OLo7f2PguQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/5m8vCOudqD9-5SLkYLjR0cL4OLo7f2PguQ.png" position="flex-start" showCaption="false"} | | 1. Pour modifier un intervalle de demande existant, double-cliquez sa ligne dans la fenêtre**Intervalles de demande d'assurance maladie et comptes**. La fenêtre avec les informations existantes s’ouvrira. 2. Modifiez les champs nécessaires et cliquez OK pour enregistrer les changements et fermer la fenêtre. | | # Facturation d’un patient privé Suivez cette procédure pour générer une facture pour un patient. ## Création d’une facture 1. Sélectionnez le patient souhaité de l’affichage **Rendez-vous**. 2. Sélectionnez le bouton Facturer ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/-8u4eHqlI01JJbISzojmB_crey7uu93jsmsrt1i5hahmoqco1htrtp-g.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/CReY7Uu93jSmsrT1i5HAhMOqCO1htRTP-g.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/CReY7Uu93jSmsrT1i5HAhMOqCO1htRTP-g.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"} dans la barre de menu.  La fenêtre **Facturer**apparaîtra. ::: | ** ASTUCE** | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Pour les patients qui ne sont pas dans l’affichage **Rendez-vous**, assurez-vous qu’il n’y a aucun patient sélectionné dans l’affichage **Rendez-vous **et cliquez le bouton **Facturer** dans la barre de menu.  Ensuite, sélectionnez le patient de la fenêtre **Sélectionner le patient pour Facturer.**
| | | | | | 1. Si le patient paye pour le service, assurez-vous que vous avez sélectionné Patient dans le champ **Payeur** en haut à gauche. | | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/gEntJD61xFovc76E5kV6t_zb4jt9n8hzn2b18skariqnwm9ces9wnhaw.png" size="31" isUploading="false" initialPath="assets/zb4jT9N8HzN2B18SkAriQNWm9cEs9Wnhaw.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/zb4jT9N8HzN2B18SkAriQNWm9cEs9Wnhaw.png" position="flex-start" showCaption="false"} | | | 1) Dans la colonne Code, entrez le code de service approprié, ou cliquez sur 
::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/6c402cVoe7LkIi8xzfNw7_emi0m2q9mtac4-s1hwfzv42th9h0v1arq.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/em_I0m2q9Mtac4-S1hwFZv42TH9H0V1arQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/em_I0m2q9Mtac4-S1hwFZv42TH9H0V1arQ.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"}
:::Paragraph{indent="1"}  pour en sélectionner un. ::: | | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/HRCTy2Ua67C4SFVEvGhj2_40irwfr2ztpbgns1jz9itnoopak02bishw.png" size="23" isUploading="false" initialPath="assets/40IRWFr2zTPbgnS1jz9itNooPAK02BisHw.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/40IRWFr2zTPbgnS1jz9itNooPAK02BisHw.png" position="flex-start" showCaption="false"} | |
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| 1. Appuyez sur la touche \[Tab] ou cliquez n’importe où en dehors de la colonne Code pour mettre à jour les détails de la ligne de facturation.  2. Sélectionnez le bouton  ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/OsH5KsYqBTFWKrNIZ_TZ1_kck8o9-hsx27injffhonfswecret8ck6q.png" size="13" isUploading="false" initialPath="assets/KCk8o9-hSX27injf_fHONFSweCReT8ck6Q.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/KCk8o9-hSX27injf_fHONFSweCReT8ck6Q.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"}  si le patient paye maintenant, ou  ::: ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/3TGq94d7maMr3ub97Qz9z_vzco38ozi5zzlvjqwyhfd0mhvhdtwvwq.png" size="12" isUploading="false" initialPath="assets/Vzco38OZ_i5ZZLvjQWYHFD0mHVH_DTwvWQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/Vzco38OZ_i5ZZLvjQWYHFD0mHVH_DTwvWQ.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"}  si le patient payera plus tard. ::: | ** ASTUCE** | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | | Avant de sélectionnez
::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/nm44LK5tVECJqMfLYiymd_1igzrgmkdxdfv-9vxz7kof9bq7iriypd2g.png" size="12" isUploading="false" initialPath="assets/1iGZRgmkdxdfv-9Vxz7KoF9BQ7IRiypD2g.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/1iGZRgmkdxdfv-9Vxz7KoF9BQ7IRiypD2g.png" position="flex-start" showCaption="false"}
 , cliquez dans la case à cocher **Imprimer** pour imprimer une facture pour le payeur.
| | ## La fenêtre Facture Consulter les descriptions ci-dessous pour savoir comment la fenêtre Facture fonctionne. - Le panneau **Détails de payeur **est utilisé pour spécifier qui est facturé pour le service. - Le panneau **Détails de service **affiche les détails de chaque service qui est facturé.  Chaque service a une ligne séparée dans la facture. | ** ASTUCE** | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | | Pour afficher ou modifier une ligne, cliquez l’icône 
::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/SJcxuggdlBBGJhN3musx9_kuoytdyhp282ols62pac96mcnlqnhqm12w.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/KUoYtDyHP282OlS62Pac96mcnLQNhQM12w.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/KUoYtDyHP282OlS62Pac96mcnLQNhQM12w.png" position="flex-start" showCaption="false"}
 dans la colonne finale, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne et sélectionnez **Détails… **du menu. | | - Le **Panneau référence **est utilisé pour lier la facture aux items comme les rendez-vous, les orientations, et les approbations, quand pertinent. - Le panneau **Détails financiers **est utilisé pour spécifier les informations sur le taux imputé, et le dispensateur et le lieu de service (LDS) desquels la facture est générée. - Les champs Remarque et Message permettent la saisie des remarques en texte libre.  Le texte du** Message **apparaîtra sur la facture imprimée; le texte de la **Remarque** est pour l’usage interne seulement. - Utilisez le bouton **Collecter** pour accumuler plusieurs services rendus dans une seule facture. - Cochez la case marquée **Rechercher les interventions des factures **pour une option de terminer toutes les interventions de programme de soins qui sont basés sur les services facturés. - Cochez la case à cocher **Imprimer** pour imprimer la facture. - Cliquez le bouton **Payer maintenant **ouvrira la fenêtre **Paiement** pour le traitement immédiat du paiement.  Le bouton **Payer plus tard **classera la facture sans paiement.  Un de ces boutons fermera la fenêtre **Facturer**.  Détails de payeur Détails de servicePanneau référence     Détails financiers  ![](https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/zi3zdfeBCv5_jcWbnIDXM_zmpucgilv6n1oaduk7nbdujpsbdlky0ta.png)          Les champs remarque et message                                     Options de paiement # Paiement au moment de la facture Si la facture sera payée maintenant, suivez ces procédures. ## Utilisation du bouton “Payer maintenant” Si vous avez sélectionnez  ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/0D9QfoHJwwxo4U8Q1Ekvu_y9wq08t3bmjkxsemezrcufr4sru0pakw.png" size="13" isUploading="false" initialPath="assets/_Y9wQ08t3BMJKXSeMe_zrcUFR4sru0Pakw.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/_Y9wQ08t3BMJKXSeMe_zrcUFR4sru0Pakw.png" position="flex-start" showCaption="false"}  après avoir facturé un patient privé, la fenêtre **Paiement** apparaîtra. ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/FBJXb-UOp-1Zhye6c2XxN_j5h3rgtxxw5yuvskiyhsf-x-owopxil2a.png" size="53" isUploading="false" initialPath="assets/J5h3RGTXXw5_YuVskiyhSf-X-OWopXil2A.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/J5h3RGTXXw5_YuVskiyhSf-X-OWopXil2A.png" position="flex-start" showCaption="false"} 1. Vérifiez que la valeur dans le champ **Montant** reflète le montant réel du paiement. 2. Sélectionnez une méthode de paiement de la liste déroulante.  3. Remplissez les autres champs, qui varieront selon la méthode de paiement. 4. Si vous souhaitez imprimer un reçu, cochez la case **Imprimer**.  Si vous souhaitez imprimer la facture avec le reçu, cochez aussi la case **Avec facture**. 5. Cliquez **OK**. # Paiement en tout temps Si vous avez sélectionnez  ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/OT9ycRE8wKYwNtY6rPtYk_w9gwjgcpwncdddziw1mvyebfyurbjzraoq.png" size="12" isUploading="false" initialPath="assets/W9gwJgcPwncdddZiW1mvYEBFyurBjZraOQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/W9gwJgcPwncdddZiW1mvYEBFyurBjZraOQ.png" position="flex-start" showCaption="false"}  après avoir facturé un patient privé, vous pouvez enregistrer un paiement plus tard en utilisant l’un ou l’autre des deux approches indiquées ci-dessous. ## Paiement de l’affichage Rendez-vous Pour traiter un paiement de l’affichage **Rendez-vous**, utilisez la procédure suivante. 1. Sélectionnez le patient dans l’affichage **Rendez-vous** et cliquez  ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/xP4f5tXclAKfkoqj1KLt7_ptsssbde6awixvehpurkya0tufm2ciswra.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/pTSSsBde6AwIxVEhPurkYa0tUfm2cIswrA.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/pTSSsBde6AwIxVEhPurkYa0tUfm2cIswrA.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"}  dans la barre de menu. ::: 2. Remplissez le champ **Montant** et la méthode de paiement, comme pour la procédure de “Payer Maintenant”. 3. Dans le champ **Payé à**, entrez le code de la personne à qui le paiement est versé. 4. Basculez le panneau **Items non correspondants** par cliquez le bouton  ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/7DWHHt9zMzYqraUj-Um-j_pyjbymowbsu2pxqbhu4muocdxuprpuehmq.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/pyjBYmOwbSU2PXqbHU4MuoCdXUpRpuEHmQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/pyjBYmOwbSU2PXqbHU4MuoCdXUpRpuEHmQ.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"} . ::: ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/0_fXil_em7IyjsyIxtsTo_mtcvrkkmlbfnyyvkoehkxs8cen-hoijg6a.png" size="74" isUploading="false" initialPath="assets/MtCvrkkmLBFNYYvkOeHKxs8Cen-HoIjG6A.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/MtCvrkkmLBFNYYvkOeHKxs8Cen-HoIjG6A.png" position="flex-start" showCaption="false"} | 1. Cochez à côté de la facture contre laquelle le paiement doit être alloué par cliquez dans la colonne
::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/sOMk4jEAXWRnI7AYKQPi4_nfqeanbzixdnodpyyf133m38ffezp8a.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/nf_QeAnbZIXDNodPyYF133m38f__FEzp8A.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/nf_QeAnbZIXDNodPyYF133m38f__FEzp8A.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"}
:::Paragraph{indent="1"} . :::
2) Cliquez **Allouer**, puis cliquez **OK**.
| ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/cw_tOAi7ZwNJ03ekc-D9__zpd3tblchev3qvcfmzorkeia4hzaufvnq.png" size="21" isUploading="false" initialPath="assets/zpd3tbLCh_Ev3qvCFMzORkEIa4hZAUFvnQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/zpd3tbLCh_Ev3qvCFMzORkEIa4hZAUFvnQ.png" position="flex-start" showCaption="false"} | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ## Paiement dès l’affichage Transactions Pour traiter un paiement dès l’affichage **Afficher Transactions**, utilisez la procédure suivante. 1. Sélectionnez  ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/_zn2nkHodWmVxhPm_3NB9_pd8fawhgq5wrytyrm120wbhytjs-m-w8a.png" size="15" isUploading="false" initialPath="assets/pD8fAWhgQ5_wRYTYrM120wBhytjS-m-w8A.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/pD8fAWhgQ5_wRYTYrM120wBhytjS-m-w8A.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"}  dans la barre de menu. ::: 2. Sélectionnez le patient pertinent de la fenêtre **Sélectionner le patient** qui apparaît.  L’affichage** Transactions** apparaîtra. ![](https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/_PzW1j1qv_AATmHToZB_o_lfjhkv2i3kirckxgqmaauvzkipvxyd1nq.png) Les factures sont affichées avec leurs transactions associées. 1. Sélectionnez la transaction qui doit être payé. 2. Cliquez le bouton **Payer la transaction ** ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/ZG3dZjLdTYzd8w41NxBtu_jyyxdugkbdh1e1fvqolo8wdtdxn-zshqog.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/JYYXdUGKBDh1e1FvqolO8wdTdXN-zsHQOg.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/JYYXdUGKBDh1e1FvqolO8wdTdXN-zsHQOg.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"}   dans la barre d’outils de l’affichage **Transactions**.       ::: ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/zCf72V2_kggUuHOxca3JU_cbkqhp3crirl56h7i2rme1xiw8f52qg0q.png" size="62" isUploading="false" initialPath="assets/CBKqHp3CrirL5_6H7I2rMe1XIw8f52qG0Q.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/CBKqHp3CrirL5_6H7I2rMe1XIw8f52qG0Q.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} Ça ouvrira la fenêtre **Paiement**. 1. Entrez le montant et la méthode de paiement et cliquez **OK**. | ** ASTUCE** | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | - | | L’affichage par défaut pour **Afficher Transactions** affiche seulement les transactions liées au patient.  Vous pouvez afficher les transactions des tiers en cliquant le bouton
::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/_cjGHWYV8BpcbGw___Tk3_szpkrm3c4n7a2o37wolh9kmnznvxcaqndg.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/szPKRM3c4n7a2o37Wolh9KMnZnVxcaqndg.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/szPKRM3c4n7a2o37Wolh9KMnZnVxcaqndg.png" position="flex-start" showCaption="false"}
. | | # Facturation d’un tiers Suivez ces étapes lorsque vous facturez un tiers. ## Pour facturer un tiers ou organisation 1. Sélectionnez le patient de l’affichage **Rendez-vous **et cliquez ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/v2_jqSRm-qoAQu1jDED7I_yllbofrzt-kzb4a9is74l5tu54lvcr7lpw.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/YLlBoFrzt-kZb4a9Is74L5TU54lVcr7lPw.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/YLlBoFrzt-kZb4a9Is74L5TU54lVcr7lPw.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"} . ::: | 1. En haut à gauche de la fenêtre Facturer, sélectionnez **Organisation** de la liste déroulante dans le champ **Payeur**.  | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/40xSxys2Ib-q71Z32zr70_gr8wewtum510hu3y6aql1ekovtyh9ffka.png" size="30" isUploading="false" initialPath="assets/Gr8WeW_tUm510hU3y6aQl1ekOVtyH9FFkA.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/Gr8WeW_tUm510hU3y6aQl1ekOVtyH9FFkA.png" position="flex-start" showCaption="false"} | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1) Entrez le nom du payeur dans le champ adjacent.  2) Saisissez le nom directement dans le champ; *ou* 3) Cliquez le bouton de points de suspension 
::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/CaV-PEVD7_fyPJ149Pfg-_uurp1wilxv5i9-kd70ssmu7b1gqa6svv0q.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/uurp1wilXV5i9-kd70SSmU7b1Gqa6SVv0Q.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/uurp1wilXV5i9-kd70SSmU7b1Gqa6SVv0Q.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"}
:::Paragraph{indent="1"} et sélectionnez l’organisation de la fenêtre** Sélectionner l’organisation**. ::: | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/8YABE0NHybe7RSEZhV2Zd_d5cgwizcsvkxici8ci-hbseoexw4hgtnq.png" size="30" isUploading="false" initialPath="assets/D5C_GwIzCSVkXIci8cI-HbSeOEXw4hgTNQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/D5C_GwIzCSVkXIci8cI-HbSeOEXw4hgTNQ.png" position="flex-start" showCaption="false"} | | 1. Cochez la case **Imprimer**. 2. Cliquez le bouton
::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/w-7EYHMeEGA3YXMtGcq_C_0vcectelmw7sit4vrczyvzbqrlzlun3pbg.png" size="12" isUploading="false" initialPath="assets/0vceCteLmW7sIT4vrCzyVZbQRlZLuN3PBg.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/0vceCteLmW7sIT4vrCzyVZbQRlZLuN3PBg.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"}
:::Paragraph{indent="1"} . ::: | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/ef_854XbNBmuSuMWKt5bL_jxmbc581qfnbilirmajkycvoxumvxgmdsq.png" size="25" isUploading="false" initialPath="assets/jxmBC581qFNbiLIRMAJKyCvOXumvxGMdSQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/jxmBC581qFNbiLIRMAJKyCvOXumvxGMdSQ.png" position="flex-start" showCaption="false"} | ## Ajouter un nouveau organisme tiers Pour configure une nouvelle organisation comme un payeur de tiers, suivez ces étapes : 1. Allez dans **Financier/Organisations **dans la barre de menu.  La fenêtre **Organisations** apparaîtra. ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/XYev55exHIVfgsGpCQlVc_bfhkv3xzhhgigwmgtqih5ytsw6rqgzwyg.png" size="82" isUploading="false" initialPath="assets/Bfhkv3Xz_hhGIgwmgTQIh5YTSw6RQGzwYg.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/Bfhkv3Xz_hhGIgwmgTQIh5YTSw6RQGzwYg.png" position="flex-start" showCaption="false"} | 1. Cliquez 
::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/WZc5aHESMvFQj7-hWQCN8_g0vjuc4rbtfzn3keszwat2jeugscb8bwyw.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/g0vjUc4rbTFzN3KESZwAT2JEUgsCb8BwYw.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/g0vjUc4rbTFzN3KESZwAT2JEUgsCb8BwYw.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"}
:::Paragraph{indent="1"} pour créer une nouvelle organisation. :::
2) Entrez les informations de l’organisation dans la fenêtre **Nouvelle* *organisation**.  Vous devrez entrer le nom de l’organisation dans le champ **Organisation** et entrez un nom ou un titre dans le champ **Nom** dans le panneau **Coordonnées**. 3) Lorsque vous avez fini, cliquez **OK**. | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/ZScuAHjKdY2QK6n5H9_4x_ka6tdsaperqglneb3hxspwo86twhudq9a.png" size="54" isUploading="false" initialPath="assets/KA6tDsAPeRQglNEB3hxspWO86TWHudq9_A.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/KA6tDsAPeRQglNEB3hxspWO86TWHudq9_A.png" position="flex-start" showCaption="false"} | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Une fois que la nouvelle organisation a été entrée, elle sera disponible comme un payeur dès que vous sélectionnez **Organisation** dans le champ Payeur de la fenêtre **Facturer**.  # Rapprochements ## L’affichage des rapprochements L’affichage **Rapprochements**est divisé en cinq panneaux : - **Sommaire**: Le panneau **Sommaire** affiche les totaux et les types de messages.  - **Messages**: Le panneau **Messages** se trouve à droite du panneau **Sommaire**. Il contient des messages de l’Assurance-maladie. - **Rapprochements**: La liste des rapprochements se trouve au milieu de la fenêtre. La sélection des catégories dans le panneau **Sommaire** et/ou la sélection des codes explicatifs dans l’onglet **Explications** dans le panneau **Messages** effectuera les demandes affichées dans cette liste. - **Facturatio**n : Le panneau **Facturation**se trouve en bas à gauche.  C’est où les demandes dans la liste des rapprochements peuvent être modifiées pour la resoumission.  - **Versement**: Le panneau **Versement** se trouve en bas à droite. Ce panneau affiche les détails de la demande sélectionnée.  Panneau de sommairePanneau de messages ![](https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/exhwDDkhdZzr4zWjBcitT_7c5hx1wvyozvm13qrbkb2utn6z3dopdka.png) Panneau de facturationPanneau de versement     Rapprochements À titre d’exemple, le rapprochement des demandes est habituellement effectué pour le dernier cycle, dont la sélection du filtre par défaut affichera la répartition des demandes en attente du dernier cycle dans le panneau **Sommaire**.  Avec une demande sélectionnée dans le panneau **Rapprochements**, les corrections peuvent être faites dans le panneau **Facturation**, et les détails supplémentaires pour la demande sont affichés dans le panneau **Versement**.   ## Réception du versement Pour recevoir le versement: 1. Cliquez sur le bouton  ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/v6bPmEl0o1hQRtpAIKbcg_sbvpzepfsstsk1cphmufhmoovrfmy8zgwq.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/SbvpZEpfSstSk1CpHMuFHMOovrFMY8zgWQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/SbvpZEpfSstSk1CpHMuFHMOovrFMY8zgWQ.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"} dans la barre d’outils. La fenêtre **Recevoir des messages **s’ouvrira. ::: | 1. Cliquez **OK**. Une barre de progression apparaîtra alors que Profile connecte et télécharge le versement. | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/dbaIvK_ecwTKgjfzseoNE_kenjztiukcxp5wt-mzm2zrgephbworyew.png" size="50" isUploading="false" initialPath="assets/KenJZtiukCXp5Wt-_mZm2ZRgePhbwORYEw.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/KenJZtiukCXp5Wt-_mZm2ZRgePhbwORYEw.png" position="flex-start" showCaption="false"} | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ## Filtre de rapprochements Le filtre de rapprochements vous permet de choisir quelles catégories de message vous souhaitez affichées dans le panneau Sommaire, et par conséquent, quels messages sont affichés dans le panneau**Rapprochements**.  | - Pour créer un nouveau filtre, cliquez **Nouveau **au bas de la fenêtre. - Pour enregistrer les changements au filtre existant, cliquez **Mettre à jour **au bas de la fenêtre. Assurez-vous de modifier la **Description de l’affichage* ***pour refléter les changements effectués.

Les options les plus communes sont:
- **Description de l’affichage* *– **Nom du filtre - **Cycle –** Quel(s) cycle(s) est (sont) affiché(s); peut être également considérer comme l’intervalle de dates - **Patient –** Affiche seulement les messages pour le patient dont le nom est entré - **Dispensateur –** Affiche tous les messages, les messages pour un groupe sélectionné, ou seuls les messages pour le dispensateur dont le nom est entré - **État – **Filtre par l’état de message, qu’il ait été réglé (Terminé, avec une ou plusieurs sous-catégorie(s) pour l’action sélectionnée(s)) ou non (En attente) - **Afficher les colonnes – **Personnalise quelles colonnes sont affichées dans le panneau **Rapprochements** | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/FhxcXLSXKllyJ0bPg__ln_ot9te2q-o3jbiqusdpqb07hnye4asadm3q.png" size="60" isUploading="false" initialPath="assets/oT9te2Q-O3JBIqUsDPqb07HnYE4aSAdM3Q.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/oT9te2Q-O3JBIqUsDPqb07HnYE4aSAdM3Q.png" position="flex-start" showCaption="false"} | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Dans la capture d'écran, la valeur par défaut du filtre est affichée. Notez que le **Cycle*** *est configure à Le dernier, et l’**État **est configuré à En attente. Ce filtre par défautaffichera tous les messages qui doivent être réglés pour le dernier cycle de versement. Un filtresimilaire peutêtre configure avec un **Dispensateur** si vous souhaitez évaluer chaque dispensateur un à un. ## Acceptation de l’écart Pour les demandes où le montant payé est différent du montant facturé, une décision doit être prise resoumettre la demande, ou accepter la différence, également appelé l’écart. Si le montant payé est supérieur au montant facturé, alors l’écart sera exprimé par un montant négatif pour dénoter le trop-payé. # Les rapports financiers Contrairement aux rapports de versement générés dans l’affichage **Rapprochements**, les rapports financiers sont générés et calculés par Profile, qui permet plusieurs paramètres personnalisables pour présenter vos données financières d’une façon qui convient votre flux de travail. Les rapports financiers les plus couramment utilisés inclus: - **Revenus** : Affiche les factures et les demandes, c.-à-d. revenu- l’argent qui est demandé. - **Créances** : Affiche l’argent impayé, c.-à-d. les factures ou les paiements non rapprochés – l’argent qui est dû à la clinique. - **Paiements** : Affiche le revenu, c.-à-d. l’argent qui est reçu relatif à un service courant ou futur. - **Services** : Affiche le montant total facturé ou payé pour chaque code de service dans un délai prescrit ou un intervalle de transaction. - **Session** : Similaire au rapport de revenus, sauf qu’il est basé sur la date de service plutôt que la date de transaction, ce qui le rend utile dans les cas tels que déterminer combien il faut payer les locums. - **Soumissions** : Affiche les demandes traitées dans l’affichage **facturation** par la date de soumission. À titre d’exemple, une facture privée est créée pour un organisme tiers. Le montant de la facture affichera dans le rapport de revenus pour cette période, puisque il est pour une facture et dans le rapport de créances, puisque il n’est pas encore payé. Lorsque le paiement est entré dans Profile, le montant affichera dans le rapport de paiements, puisque il est maintenant revenu.  ## Paramètres de rapport  Pour chaque rapport financier, il y a une liste de paramètres qui peuvent être modifiés chaque fois que le rapport est exécuté. Il y a des différences entre les rapports, mais quelques paramètres communs sont expliqués ci-dessous.  | - Type de date :** **Typiquement un choix entre **Transaction**et **Création**. La date de transaction est la date pour laquelle la facture ou la demande est datée, tandis que la date de création est la date qu’elle est créée dans Profile. - **Dispensateu**r :** **Permet le filtrage de transactions financières pour un seul dispensateur, au lieu de la valeur de défaut **Tous**, qui affichera les transactions pour tous les dispensateurs. - **Payeur** :** **Permet le filtrage de transactions pour un payeur spécifique. La valeur de défaut est **Tous**. | ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/T9_xqVHRJBoI8J5R_bLUl_mrkbivfl6qrd7y5f2zckh8tmcn2rx7dtjw.png" size="75" isUploading="false" initialPath="assets/MrKBIvfl6qrd7Y5f2zCKh8TMcN2rX7Dtjw.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/MrKBIvfl6qrd7Y5f2zCKh8TMcN2rX7Dtjw.png" position="flex-start" showCaption="false"} | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | * **Rapport** : Permet la séparation du rapport en rapports multiples, p. ex. un rapport séparé pour chaque dispensateur. * **Premier groupe et Puis le groupe** : Permet le tri des données dans le rapport. Le choix du tri par payeur est commun pour regrouper les factures de tiers et/ou de patients. * **Inclure les détails de la transaction** : Si non coché, seuls les totaux sommaires seront affichés. Si coché, chaque transaction sera affichée en détail.  * **Colonne** \:Permet la personnalisation du rapport par la sélection des colonnes qui seront affichées.  La date de service est une option commune qui n’est pas incluse par défaut. | | # Corrections financières Vous éliminerez la plupart des cas où les comptes ne peuvent pas être rapprochés par suivre des règles simples lorsque vous corrigez les transactions financières.  Quelques scénarios qui représentent la grande majorité des corrections financières sont ci-dessous, avec de la terminologie commune. ## La terminologie commune - **Journal de crédit** Une transaction financière utilisée pour ajuster les soldes du compte où un solde du compte impayé d’un patient est diminué. - **Journal de débit** Une transaction financière utilisée pour ajuster les soldes du compte où un solde du compte impayé d’un patient est augmenté. - **Radiation** Une transaction financière utilisée pour supprimer une dette de patient par réduire la demande, ou par assigner une valeur nulle à la demande.  - **Radiation – créance irrécouvrable** Une transaction financière utilisée pour supprimer une dette de patient parce qu’elle est jugée irrécouvrable. Pour supprimer ou annuler une facture impayée, radiez-la. ![](https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/BZHbLDQTBaPQkIsWaqZ3F_mjlwezu09qia60fgnhemfret8xzzhapd2w.png) Un journal de crédit sera créé relatif à la facture. (JnlCcR, or Journal de crédits c. revenu) ![](https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/-WHtVzfmkTwjd82Po6wdV_rgagu0amsoks8c1rxf1u6lol78rnhnxzda.png) Pour supprimer ou annuler un paiement, remboursez-le. ![](https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/xBJS6yAm6r7XoKEQyiKr1_nxy691vwrz3kot8cfamztcwtwqmlbksya.png) Dans la fenêtre d’autorisation, vous serez présenté avec l’option de :  ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/U6Pw1P0VQnF6aLkHOL8uM_q2brhkgjniqkakvjmcwddsjhiykfibdalq.png" size="25" isUploading="false" initialPath="assets/Q2bRHkGJNiQKakVjMcwDDSJHiyKFibDAlQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/Q2bRHkGJNiQKakVjMcwDDSJHiyKFibDAlQ.png" position="flex-start" showCaption="false"} Un remboursement sera créé relatif au paiement. Si vous inversez la facture associée, une note de crédit sera créée relatif à la facture. ![](https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/P9XU81xE-Rx51Any_0JgH_6smcrqlnwld0o0c5baozftwvzfhhu10i1w.png) **Ne supprimez pas les transactions financières.** La suppression des transactions financières peut causer des problèmes avec les rapports et causer les transactions associées d’être non rapprochées. Il est extrêmement rare que la suppression d’une transaction soit la meilleure option. # Trouver les transactions La fenêtre **Trouver les transactions** vous permet de rechercher pour les transactions basées sur plusieurs critères. 1. Allez dans **Financier/Trouver les transactions** dans la barre de menu. La fenêtre **Trouver les transactions** apparaîtra. 2. Entrez les critères nécessaires pour trouver les transactions.  ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/Bd57BjjxQbq4LkCTkkH6Q_msgo4d-4msgh4nwirdb1w5rfdjagp1bbwa.png" size="68" isUploading="false" initialPath="assets/msGO4d-4mSgH4NWirdb1w5RfdJAgP1BBwA.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/msGO4d-4mSgH4NWirdb1w5RfdJAgP1BBwA.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} 3. Cliquez **Trouver**. Les résultats seront affichés dans la fenêtre **Transactions trouvées**. ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/9bzGWEdcG-uGqU0bdyNnU_bujt5tf7htvghggn0htapelxacwozljn1g.png" size="69" isUploading="false" initialPath="assets/BUJt5tF7HTVghGGn0hTApELXaCwoZljn1g.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/BUJt5tF7HTVghGGn0hTApELXaCwoZljn1g.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} | | | | - | - | # Trouver les comptes et Fin de période financière ## Affichage des dettes impayées du Centre de contrôle  Allez dans **Centre de contrôle /Financier/ Trouver les comptes**. ![](https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/F_TPuf6qNJmWj9sek6gjb_cf4qzzkwai1yr27dordhfkbwqxn0i6xnow.png) - Utilisez cet affichage pour surveiller les comptes dus et les comptes en retard, et pour imprimer les relevés mensuels. - Le pied de page liste les totaux pour le compte d’items, les dettes courantes, les dettes de 30 jours, les dettes de 60 jours, les dettes de 90 jours, le total de dette et les créances irrécouvrables. Les icônes de la barre d’outils vous permet de : ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/IJpgCBbyoXhMY2cJ9PxFv_za5dqo5iobymziavj8ripjxzpuxebqqnq.jpeg" size="10" alt="button statement.jpg" isUploading="false" initialPath="assets/za5Dqo5IobYmZIaVj8rIPjXzpuxEBQQn_Q.jpeg" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/za5Dqo5IobYmZIaVj8rIPjXzpuxEBQQn_Q.jpeg" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"}  Imprimer les relevés pour le patient ou le groupe sélectionné. ::: ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/13O5tv6DEs1kDuzWe5ZRV_f-h0lzzuvx8pcuxnhbmtjuwbnefnacb0a.jpeg" size="10" alt="button letter.jpg" isUploading="false" initialPath="assets/F-h0LZzuVx8pcuXNHBmTjUWBNE_FNAcB0A.jpeg" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/F-h0LZzuVx8pcuXNHBmTjUWBNE_FNAcB0A.jpeg" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"}  Imprimer une lettre globale à tous ou au groupe sélectionné. ::: ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/UZSHkyXWP2w_B4OvZDYBL_ehakbfstwzj0sodkzsenwuphugjbo2laiw.jpeg" size="10" alt="button global journal.jpg" isUploading="false" initialPath="assets/eHAKbfStwzj0SODKzsenWuPHUgjbO2laIw.jpeg" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/eHAKbfStwzj0SODKzsenWuPHUgjbO2laIw.jpeg" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"}  Appliquer un journal de débit global journal à tous ou le groupe sélectionné. ::: ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/fGIj7dLU_oc_L5SNuT5gK_hqknoc2ucil3n9cflbt0eyml9ogrwsmpqw.jpeg" size="10" alt="button export.jpg" isUploading="false" initialPath="assets/hqKNoc2uCil3N9CflBt0eYMl9OgRwsmPqw.jpeg" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/hqKNoc2uCil3N9CflBt0eYMl9OgRwsmPqw.jpeg" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"}  Exporter les comptes listés. ::: ## Fin du mois Reportant les soldes de la fin du mois effectue l’évolution des soldes des débiteurs, les revenus des dispensateurs et des organisations, et les soldes de paiement. 1. Rapprochez toutes les transactions qui seront incluses dans le rapport. 2. Imprimez vos rapports et vos relevés. 3. Allez dans **Organisation/Fin de période/Fin du mois**. La fenêtre **Fin du mois**apparaîtra. ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/4O-mRPZD6Q4flRW1CbCA0_zoi4glr-clfxq7vkzoltulppgbm5zgom4q.png" size="45" isUploading="false" initialPath="assets/zoI4glR-clfxQ7vKZOltULppGBm5zgom4Q.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/zoI4glR-clfxQ7vKZOltULppGBm5zgom4Q.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} 4. Cliquez dans les cases à cocher appropriées. 5. Cliquez **OK**.  La fenêtre **Entre l’autorisation **apparaîtra. ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/gOIeZr-nEDet3ch0HMnlQ_aqun0iexl4ao8wg4raw6boxqugjccrzysg.png" size="36" isUploading="false" initialPath="assets/AQuN0IeXL4AO8WG4raw6boxqUGJcCRZYsg.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/AQuN0IeXL4AO8WG4raw6boxqUGJcCRZYsg.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} 6. Entrez le nom et le mot de passe correctes.  7. Cliquez **OK**. La procédure de fin de mois est maintenant terminée. Vous pouvez maintenant commencer à entrer les détails financiers pour le mois courant.  # Impression des dossiers de transactions ## Relevés 1. Sélectionnez  ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/ui67JBGgiiFPH8f25POwn_bw68rc7fi63d5zccgqv2o3p2nsj2jvpjia.png" size="15" isUploading="false" initialPath="assets/bW68rC7FI63D5zcCGqV2o3p2NSJ2jvpjiA.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/bW68rC7FI63D5zcCGqV2o3p2NSJ2jvpjiA.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"}  dans la barre de menu.  ::: 2. Sélectionnez le patient de la fenêtre **Sélectionner le patient pour Afficher les transactions**.  L’affichage de **Modifier le patient/Transactions** s’ouvre. 3. Cliquez ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/GLGr-TKntGqg_AL7u4-5K_fc66ctcelixlnnkbkdzv41kbyvbjwxdq.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/fc6_6CTCELIxlNNKbKDZV_41KByVBjwxdQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/fc6_6CTCELIxlNNKbKDZV_41KByVBjwxdQ.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"} . ::: ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/NC7rKDLFfsJrYMyQCakp1_ntgynrwvwmw4ulmhuy-5g0aorwhumfoqda.png" size="56" isUploading="false" initialPath="assets/nTgYNrWVWMW4ulmHuy-5G0aORWHUmfoQdA.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/nTgYNrWVWMW4ulmHuy-5G0aORWHUmfoQdA.png" position="flex-start" showCaption="false"} 1. Entrez les informations obligatoires et cliquer **OK**. ## Liste de transaction 1. Sélectionnez  ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/lEz2XCeMTK8hZ9828juJI_xop1gf3585lbtig-vml784gyz-7mwhxw.png" size="15" isUploading="false" initialPath="assets/_xoP1Gf_3585LBtig-vML784gyz-7MWhxw.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/_xoP1Gf_3585LBtig-vML784gyz-7MWhxw.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"}  dans la barre de menu.  ::: 2. Sélectionnez le patient de la fenêtre **Sélectionner le patient pour Afficher les transactions**.  L’affichage de **Modifier le patient/Transactions** s’ouvre. 3. Cliquez ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/HY8PQdbPofOL_Ay80izhP_y0vnsjx-c28nvtslia5wmaacgvfvoxbiqg.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/y0Vnsjx-c28NVTslIA5wmaACGvFVoxbiqg.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/y0Vnsjx-c28NVTslIA5wmaACGvFVoxbiqg.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"} . ::: ## Reçus 1. Sélectionnez  ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/Ei6aqV51UfZPIQRN4hYJP_mooe1lw5j6qb54ti6pfestbv7gs3nfy7zq.png" size="15" isUploading="false" initialPath="assets/moOE1lw5J6qb54ti6PFEStBV7gS3Nfy7zQ.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/moOE1lw5J6qb54ti6PFEStBV7gS3Nfy7zQ.png" position="flex-start" showCaption="false" indent="2"} :::Paragraph{indent="1"}  dans la barre de menu.  ::: 2. Sélectionnez le patient de la fenêtre **Sélectionner le patient pour Afficher les transactions**.  L’affichage de **Modifier le patient/Transactions** s’ouvre. 3. Sélectionnez la transaction pour laquelle le reçu est généré.  Pour imprimer plusieurs reçus à la fois, sélectionnez les transactions souhaitées en utilisant les touches \[Maj] ou \[Ctrl]. Cliquez  ::Image[]{src="https://api.qa.archbee.co/api/optimize/zICxj0dnLereb6UUrBA3-/HpDYYbVw5nzyZ49qEPC5H_hhaqzpimja-5peqaosnxs9a0khdaeitsg.png" size="10" isUploading="false" initialPath="assets/h_HAQZpImja-5PeQAosNXs9a0KhDaeitSg.png" githubPath="en/Getting Started with Profile/NB User Manuals _FR_/assets/h_HAQZpImja-5PeQAosNXs9a0KhDaeitSg.png" position="flex-start" showCaption="false"} ** **dans la barre d’outils de l’affichage **Transactions**